玻璃容器制造商Owens-Brockway Glass Container Inc．周一宣布，将发行5亿美元2033年到期的优先票据，募集资金主要用于赎回2027年到期的存量高息债券。
该公司是O-I Glass， Inc．（NYSE： OI）的全资间接子公司。根据公告，此次发行将面向合格机构买家依据144A规则进行私募，相关票据义务将由Owens-Illinois Group， Inc．及其信贷协议下的部分美国国内子公司提供联合担保。
公司计划将本次发行所得，连同循环信贷额度下的借款及自有现金，用于赎回所有未偿还的6.625 27年到期优先票据。此次再融资有助于优化债务结构、降低利息成本。
O-I Glass总部位于俄亥俄州佩里斯堡，在全球18个国家运营61家工厂，拥有约19，000名员工，2025年净销售额为64亿美元。该公司是全球领先的玻璃瓶罐生产商，专注于硬质包装市场的玻璃容器领域，产品涵盖啤酒、葡萄酒、食品、饮料及药品包装。
今年以来，OI股价累计下跌约35.7%至9.49美元，公司总债务49.6亿美元，市值约14.5亿美元。本次发债若顺利完成，将有效缓解公司短期偿债压力。
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责任编辑：张俊 SF065
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